多利科技系由多利有限整体变更设立。2019年12月12日,经公司创立大会暨2019年第一次临时股东大会审议通过,由曹达龙和邓丽琴作为发起人,以多利有限截至2019年10月31日经审计的净资产821,797,592.35元(中汇会审[2019]5103号)为基数,按8.2180:1的比例折为股份公司股本设立,折股后股份公司总股本为10,000.00万股,每股面值为1块钱。中汇会计师对本次整体变更予以审验,并出具《验资报告》(中汇会验[2019]5316号)。根据该验资报告,截至2019年12月12日,多利有限已收到全体股东以多利有限净资产折合的注册资本(实收股本)10,000.00万元整,实际所收资本占注册资本的100.00%。

　　2019年12月20日,公司取得滁州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为08T的《营业执照》。

　　公司是由多利有限整体变更设立的股份有限公司,改制前多利有限的全部资产和业务均由公司承继。发行人整体变更成立时,从事的主体业务为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。企业具有的主要资产为与上述业务相关的经营性资产,最重要的包含原材料、产成品、在产品等存货资产,房屋建筑物、机器设备等固定资产,土地使用权、专利等非货币性资产,以及全资子公司的股权等。

　　公司这次发行前总股本为10,600.00万股,这次发行股份数量不超过3,533.3334万股,公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。

　　发行人股东均对所持公司股份作出了自愿锁定的承诺,详细情况见本招股意向书摘要第一节内容。

　　截至本招股意向书摘要出具日,公司不存在国家股或国有法人股股东持股的情况。

　　截至本招股意向书摘要出具日,发行人各股东的关联关系及关联股东的各自持股票比例如下:

　　公司是一家专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内汽车冲压零部件及冲压模具领域持续保持市场之间的竞争优势,具有较强的模具设计开发能力、自动化生产能力、同步开发创造新兴事物的能力和整体配套方案设计及制造能力,能够很好的满足整车制造商不同阶段的开发要求。凭借稳定的产品质量和完善的售后服务,公司已获得行业内众多有名的公司的认可,公司目前是上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、华人运通等新能源整车制造商的一级供应商,公司同时是新朋股份、上海同舟、上海安莱德、华域车身和上海汇众等零部件供应商的配套合作伙伴。

　　公司基本的产品为汽车冲压零部件和冲压模具。其中汽车冲压零部件主要为白车身冲压件,汽车冲压模具大多数都用在配套生产汽车冲压零部件。

　　公司生产的冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。报告期内,公司生产并销售的冲压零部件合计3,000余种。公司汽车冲压零部件应用示意图如下:

　　公司汽车冲压零部件产品最重要的包含前纵梁、水箱板总成、后纵梁、天窗框、轮罩、门窗框、顶盖梁、A柱内板、B柱加强板和挡泥板等。公司主要汽车零部件产品情况如下表:

　　汽车冲压件模具是汽车车身生产的重要工艺装备,是汽车换型的主要制约因素。汽车冲压件模具具有尺寸大、型面复杂、精度要求高等特点,属于技术密集型产品。汽车冲压模具能快速精密地把材料直接加工成零件或半成品并通过焊接、铆接、拼装等工艺装配成零部件,冲压模具的设计开发和加工能力对汽车冲压零部件产品总制造成本、质量及性能具有决定性作用,是衡量汽车冲压零部件供应商技术水平的重要标准,也是衡量供应商有没有核心竞争力的重要指标之一。

　　公司具有行业领先的模具开发能力,目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期,提高模具产品的精度,有效控制整体生产所带来的成本。公司在冲压模具设计、开发、制造等核心技术上取得了多项专利,公司通过多年的技术积累,可以在高精度、高强度、超高强度材料方面实现单冲模、多工位模和级进模的设计开发、制造加工、销售和服务一体化。公司汽车冲压模具产品情况如下表:

　　公司采用直销模式,不存在经销模式。销售客户包括整车制造商和零部件供应商,其中主要以整车制造商为主。公司成立销售部,由销售部负责新客户开发、新产品获取、量产产品的订单销售及售后服务工作。公司新业务的取得最重要的包含客户开发阶段、新产品获取阶段、试制及批量生产阶段。

　　客户开发阶段,公司一定要通过整车制造商关于生产条件、设备配置、质量控制、企业管理等方面的综合评审后,才能成为整车制造商的一级供应商。汽车冲压零部件为汽车生产所需的关键零部件,整车制造商对冲压零部件供应商的选择十分严格,供应商需要经过较长时间的认证才能进入整车制造商的配套体系,一旦成为整车制造商的合格配套供应商,双方会保持相对稳固的长期合作伙伴关系。目前,公司是上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、一汽大众、特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、华人运通等知名整车制造商的一级供应商。

　　新产品获取阶段,最重要的包含整车制造商新产品询价、公司投标报价、报价跟踪、中标获得新产品定点资格等流程。整车制造商发出询价函时会附带零部件的图纸数据,公司会根据图纸数据来评估冲压零部件及用来生产该零部件的模具的成本后向整车制造商报价。公司中标获得订单后,与整车制造商签订产品研究开发和供货协议,确定产品的开发范围、具体技术参数和工艺、产品价格和年降比例等。目前主要整车制造商的产品供应一般会用“一品一点”的配套模式,即针对某一特定的零部件,整车制造商只定点一家配套供应商进行生产。

　　试制及批量生产阶段,最重要的包含模具设计开发、样件生产并通过整车厂审核、预批量生产并通过客户审核、批量生产等步骤。通常情况下,整车制造商将产品图纸及相关参数发至公司,公司将参数要求转换为企业内部技术规范,制定产品研究开发计划并完成相应包括模具、检具及夹具等工装的开发工作。公司在模具交付后进行产品样件的生产,并交由整车制造商进行质量验收。通过企业内部试生产和客户确认符合量产标准后,最终进入批量生产供货。

　　公司通过整车制造商的供应商体系认证后进入批量生产阶段,批量生产最重要的包含整车制造商发送订单供货计划、公司编制销售计划、销售出库客户收货或使用后结算、客户按信用期付款等。

　　公司模具产品主要销售对象为整车制造商,一般公司在接到冲压零部件业务新品订单,同时确定新品对应模具的价格及结算方式,模具开发完成后经客户验收通过后实现销售。公司中标汽车零部件产品后,与客户签订相关模具开发合同,模具单独确认收入并收款。客户根据合同约定进度进行付款,付款时点一般来说包括合同签署、OTS、PPAP、正式量产等。

　　公司中标汽车零部件产品后,与客户签订相关模具开发合同,模具不单独确认收入,模具价值在后续销售的冲压零部件单价中予以体现。

　　公司按照客户真正的需求完成模具的开发,模具开发成本全部由公司承担,并分摊至对应的冲压零部件产品成本。摊销的模具费用一般会在零部件的销售价格中得到补偿,公司通过后续对该客户销售产品收回模具开发成本。

　　公司主要原材料为钢材、铝材、零部件、标准件、模具材料等。公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作伙伴关系。报告期内,公司主要原材料采购情况如下:

　　公司自成立以来一直格外的重视研发技术和产品创新,通过自身多年以来持续的研发技术投入、工艺改进、生产实践等方式,积累了大量的技术工艺经验,形成先进的模具开发能力和冲压焊接技术,具有国内行业领先的研发技术优势。公司的研发技术优势大多数表现在以下几个方面:

　　汽车冲压件模具是汽车车身生产的重要工艺装备,具有尺寸大、型面复杂、精度要求高等特点,属于技术密集型产品,是汽车换型的主要制约因素。

　　发行人成立之初即组建了汽车冲压模具的开发团队,目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析到后期的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期,提高模具产品的精度,有效控制整体生产所带来的成本。公司在冲压模具设计、开发、制造等核心技术上取得了多项专利,公司通过多年的技术积累,可以在高精度、高强度、超高强度方面实现单冲模、多工位模和级进模的开发设计、制造加工、销售和服务一体化。

　　同时,公司还具备较强的整车新车型前期同步开发能力,以专业的工艺分析团队先后为上汽乘用车、理想汽车等整车制造商提供零部件定点前的分析支持以及同步工程支持。此外,公司在模具设计与开发过程中使用多种软件及设备提高产品质量,具体如下表所示:

　　在冲压技术方面,公司解决了超高强度钢材在冷冲压过程中易回弹的问题,提高了产品尺寸精度和合格率,降低了生产所带来的成本。在焊接技术方面,除传统的钢板连接外,公司在钢-铝连接、铝板连接、铸铝件连接、挤压铝连接等轻量化材料连接方面均积累了丰富的技术实践经验,可应用于轻量化车型的生产。

　　公司持续将研发技术优势转化为产品的优点,部分产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品,包括:汽车前地板尾部加强板安全结构件、汽车前围上板功能结构件、Skoda Yeti高强度低变形量汽车后纵深安全结构件、Octavia NF耐冲击抗形变汽车前窗框功能结构件和Octavia NF高抗扭汽车座椅支撑板总成。

　　公司建立了完善的研发体系和研发制度,为技术创新提供制度和组织保障。公司制定《企业研究开发组织管理制度》用以规范公司研发项目的管理,制定《优秀人才引进管理制度》和《科学技术人员培养进修制度》来引进并培养优秀人才;制定《开放式创新创业平台建设制度》为公司研发创新增添活力。

　　凭借着有效的自主创新机制,截至本招股意向书摘要出具日,发行人及其子公司共获得133项专利权,其中发明专利27项。

　　汽车零部件行业的特点是生产批量大、标准化程度高、质量要求严格,这要求制造设备拥有较高的加工精度和质量稳定性,并能适应快速连续满负荷的生产环境。

　　为了提高汽车冲压和焊接总成件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力,公司从江苏北人人机一体化智能系统科技股份有限公司、上海发那科机器人有限公司、扬州锻压机床有限公司等装备制造业的有突出贡献的公司引进国内外先进生产设备和实验设备。目前,企业具有机器人柔性自动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、机器人焊接生产线、全自动蓝光扫描设备等先进生产设备,保证了公司汽车车身冲压总成零部件产品的一致性、稳定性和生产效率。以子公司昆山达亚为例,其在2012年后将原本的人工冲压线条自动冲压生产线。自动冲压生产线的投产运行,改善了员工劳动条件,减轻了工人劳动强度,又可确保生产安全,提高劳动生产率和产品质量,还能降低能源及原材料消耗,节省辅助加工时间,降低生产成本。

　　随着汽车消费市场逐渐成熟以及电动出行和新出行概念的兴起,整车厂面临低价抢占市场占有率以及快速更新换代的压力,而这些负面影响将直接传导至上游零部件供应商,挤压供应商的利润空间,成本控制能力成为零部件企业的核心竞争力之一。

　　公司采取多种方式,加强成本控制。资源配置方面,公司采用ERP信息管理系统,提供了集中统一的信息管理中心,企业内部物流、资金流和信息流集享,提升了资源使用效率。劳务成本及生产效率方面,公司通过引进工业机器人等先进生产设备实现“机器替代人工”,提升了生产流程的自动化、标准化、智能化水平,降低人力成本的同时提高了工作效率和产品精度,成品率和良品率均明显提高。运输方面,公司围绕主机厂生产基地进行生产布局从而快速缩短了运输距离,节约运输成本。

　　公司是集生产模具、检具开发制造、大中小型冲压零部件、总成焊接拼装一体的汽车零部件生产制造商,产品品种类型丰富且具有协同效应。丰富且优质的产品结构为公司业绩提供保证的同时,还能增强公司抵抗风险的能力。

　　从产品分类来看,公司基本的产品为汽车冲压零部件和冲压模具,从车型分类来看,公司基本的产品所配套的车型既包括上汽大众的朗逸、途观、帕萨特、桑塔纳,上汽通用的GL8、昂科威等中外合资品牌车型,也包括上汽荣威、上汽名爵等价格较为亲民的国产品牌,同时包含特斯拉Model 3、Model Y,理想ONE,蔚来ES6、EC6,零跑汽车T03,华人运通高合HiPhi X等新能源车型。在快速变化的市场环境下,企业多样化的产品结构能够很好的满足客户的多样化需求、促进销售增长,同时增强了公司对市场波动的风险抵御能力。

　　对于汽车零部件企业来说,与整车厂商建立长期稳定的合作伙伴关系是企业生存和发展的关键。公司作为中国较早从事并持续专注于汽车冲压零部件生产的企业之一,目前已与上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、一汽大众等多家汽车整车厂商建立了稳定的合作伙伴关系。除整车厂商外,公司还是新朋股份、上海同舟、上海安莱德、华域车身、上海汇众等汽车零部件制造商的合作伙伴。随着全球新能源汽车的加快速度进行发展,公司在现有燃油整车制造商稳定配套合作的基础上,积极拓展布局新能源整车客户,并成为了特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和华人运通等知名新能源整车制造商的合格供应商。

　　公司与上述优质客户均保持了长期稳定的合作伙伴关系,截至本招股意向书摘要出具日,公司与上汽大众、上海同舟合作已超过20年,与上汽通用、一汽大众、上海汇众、新朋股份等客户合作10年以上。在长期的合作过程中,公司能够很好的满足各类整车厂商对供应商的严格要求,积累了大量的客户资源,实现了品牌效应,为公司良好的业绩提供了支撑,有利于进一步拓展新客户以及进入其他整车制造商的供应商名录。

　　出于与客户同步开发、向客户及时供货并最大限度降低产品运输成本等考虑,公司采取紧贴汽车产业集群建立生产基地的战略,先后在上海安亭、江苏昆山、安徽滁州、山东烟台、浙江宁波、湖南长沙、江苏常州、上海临港、江苏盐城、浙江杭州和安徽六安进行配套布点。公司在汽车消费能力最强的长三角产业集群集中发力,同时兼顾以新能源和自主品牌为亮点的中部汽车产业集群。公司良好的区域布局有利于及时获得主机厂反馈并快速响应需求,保证交付的及时性和产品质量的稳定性,有效提升客户满意程度,逐渐增强公司产品的市场竞争力。

　　公司多年来专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售,运营及管理团队拥有丰富的行业经营经验及管理经验,关键人员对汽车零部件行业发展拥有独到的见解及前瞻性。经过多年的摸索,在消化吸收众多同行业先进企业管理经验的基础上,形成了一套具有行业特色、较为完善的生产经营管理制度和内部控制制度。

　　随着公司业务规模的扩大,公司逐步引入ERP业务管理系统、SCM系统、条码系统、MES系统等信息管理系统,推进全方面覆盖采购、生产、仓储、物流、财务等各部门的信息化管理,实现全环节的实时信息共享,提高了沟通效率,为控制产品成本、保障产品质量提供支持。

　　截至2022年6月30日,公司主要的固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及别的设备和固定资产装修。截至报告期末,公司固定资产情况如下表: