豆包大模型攀升至国内AI应用第一。截至2024年12月中旬，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时增长超过33倍。根据量子位数据，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户来下载量稳定维持在80万，成为全世界排名第二，国内排名第一的AIAPP。11月份，豆包APPDAU接近900万，增长率超过15%。

  豆包大家族全面更新：12月18日，在字节跳动所召开的火山引擎Force大会上，豆包三大主力模型引来全面升级。1）豆包通用模型pro：综合能力比5月最初发布版本提升32%，与gpt-4o持平，但价格仅是其八分之一。在指令遵循、代码、专业相关知识、数学、推理等层面全面对齐了gpt-4o水平，其中指令遵循能力提升9%，代码能力提升58%，专业相关知识方面能力提升54%，数学能力提升43%，推理能力提升13%。2）豆包音乐生成模型：生成水平从“高光片段”跃升到“完整乐章”，用户简单描述或上传一张图片，就能生成一首长达3分钟的包含旋律、歌词和演唱的高质量音乐作品，且提供局部修改功能，在针对部分歌词修改后仍能在原有旋律的节奏框架内适配。3）豆包文生图模型：在通用性、可控性、高质量三方面取得新突破，新增“一键海报”和“一键p图”能力，对文字细节的指令遵循能力强，擅长“写汉字”，其背后的技术源自豆包文生图模型原生的文字渲染能力及seededit框架，目前已接入即梦AI和豆包app。

  AI应用加速落地，推理算力需求或将崛起。IDC多个方面数据显示，2024上半年中国加速服务器市场规模达到50亿美元，同比2023上半年增长63%。其中GPU服务器依然占主导地位，达到43亿美元。同时NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比182%的增速达到近7亿美元市场规模。我们根据目前豆包的月活、日活以及日均token调用量为基础，做出保守、中性、乐观3种假设，结合大模型推理算力需求计算公式，对豆包带来的推理算力需求来做测算。在3种假设下，预计豆包大模型或将带来759、1139、1898亿元的AI服务器资本开支需求。

  投资建议：字节豆包大模型全面升级，月活攀升至国内AI应用第一，我们大家都认为AI应用的加速落地或将带来推理侧算力需求的升级，进而推动头部互联网厂商持续提升2025年算力侧资本开支情况。建议关注：1）AI服务器环节：浪潮信息、工业富联、紫光股份等；2）液冷环节：高澜股份、英维克、浪潮信息等；3）国产推理芯片环节：寒武纪、海光信息等。

  风险提示：AI技术落地没有到达预期；算力行业竞争加剧；互联网厂商资本开支预算没有到达预期（ 民生证券 吕伟,丁辰晖）

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