本次调研活动首先由青岛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书通过线上会议的方式向参与调研人员介绍了公司的基本情况，并进行有关沟通交流。

  公司创立于 2003年，注册资本 8,474.8746万元，公司长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造、销售及项目管理服务。公司不断的提高自动化和智能化水平，追求持续创新和环境友好，聚焦顾客关注点，提供全流程解决方案，为客户创造价值。经过20多年的不懈努力，公司发展成为行业内颇具影响力的企业。公司现在存在 5家全资子公司：①海泰科模具成立于 2004年，基本的产品为汽车内外饰注塑模具，系企业主要生产经营基地；②海泰科（泰国）成立于 2019年，基本的产品为塑料零部件及模具维修，系公司在东南亚的生产基地；③海泰科新材料成立于 2022年，主要是做高分子新材料的研发、制造和销售；④海泰科（安徽）成立于 2024年，系海泰科新材料全资子公司，服务安徽、辐射长三角经济一体化；⑤海泰科（欧洲）于 2023年在法国斯特拉斯堡设立，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务系海泰科布局欧洲市场，为公司完成国际化布局的重要举措。

  公司客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，公司产品主要为汽车内外饰注塑模具，内饰模具包括汽车仪表板模具、门板模具、副仪表板模具、立柱模具等，外饰模具包括保险杠模具、格栅模具、扰流板模具、落水槽模具等。公司注塑模具大多数都用在汽车仪表板、副仪表板、门板、风道、手套箱、A柱、B柱、头枕、保险杠、格栅、行李架、落水槽、挡泥板、扰流板等汽车内外饰件的量产。

  公司专注于汽车注塑模具的研发、生产和销售 20多年，主要客户包括延锋（Yanfeng）、佛瑞亚（Foria）、埃驰（IAC）、劳士领（R?chling）、萨玛（SMG）、彼欧（Plastic Omnium）、格拉默（GRAMMER AG）、安通林（Grupo Antolin）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业。公司产品已大范围的应用于通用、大众、奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌；上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌；长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米等新能源汽车品牌。

  公司以产品和技术创新为核心，以市场需求为导向，形成了以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，建立了较为完善的研发管理体系、研发投入核算体系和研发人员培养体系。

  2020-2023年，公司研发投入逐年增长。截至 2024年 9月末，公司已获得 21项发明专利和64项实用新型专利，公司自主研发的物理微发泡模具技术、化学微发泡模具技术、低压注塑模具技术、CoreBack注塑技术、Corein注塑技术、高光模具技术、多色模具技术、IMD模具技术、INS模具技术、气辅模具技术、碳纤维板复合模具技术、模内装配模具技术、内/外分型保险杠注塑模具技术、麻纤维及其表皮复合模具技术、汽车模具智能化设计技术、薄壁注塑技术等多项核心技术处于国内领先水平，具有较强的行业竞争力，目前均已应用于模具制造，注塑产品已批量生产。

  公司连续多年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优秀供应商”或“最佳质量奖”，2016年起成为佛瑞亚（Foria）的“全球战略供应商”。近年来，公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”、国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、省级“环境特新中小企业”、山东省制造业单项冠军企业等诸多荣誉奖项。

  公司首发募投“大型精密注塑模具项目”已于 2023年投产，2024年及以后年度模具产量将稳步增长，达产后产能预计在每年 1000套左右。

  公司可转债募投“年产 15万吨高分子新材料项目”目前正处于紧张的建设期，预计 2025年下半年开始试生产，预计 2027年完全达产。

  以 2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于 10%，2024年营业收入增长率不低于 20%，2025年营业收入增长率不低于 30%。

  答：公司格外的重视全球市场的布局和业务开拓，公司于 2019年在泰国春武里府设立了海泰科（泰国）公司，其基本的产品为塑料零部件及模具维修，系公司在东南亚的生产基地；公司于 2023年在法国斯特拉斯堡设立了海泰科（欧洲）公司，旨在实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务，系公司布局欧洲市场，为公司完成国际化布局的重要举措。

  未来，公司将有序在欧洲、北美等汽车主要产业集中区域有序设立分支机构，实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙，为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务，进一步开拓国际市场与客户黏度，提升公司在国际市场的知名度和竞争力。

  模具行业呈现出显而易见的“大行业、小企业”格局特征，行业内企业规模普遍较小，模具产品以中低端为主，在大型、高精密注塑模具细分行业，有实力的竞争者也慢慢变得少。

  根据中国模具协会有关数据统计，在中国模具企业队伍中，占比 1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造了中国模具近 20%的销售总额。而在国际上，在德国 5000家模具企业中的 100家相对较大规模的公司实现了德国 90%的模具产值；20人以下的模具企业占 90%以上，且为 100家模具企业配套，形成了竞争有序，互补支撑的健康产业模式。

  伴随市场的成熟，中国模具到了一个由大到强的转变，随着汽车网联化、电动化、轻量化和智能化的发展，汽车厂家推出新品的速度加快，“起跑即冲刺，开局即决战”的快节奏开发模式要求供应商在“专、精”领域的要求慢慢的升高，市场资源越来越向行业头部企业聚集，新进的竞争者往往因为缺乏相应案例、标准和管理经验，获客能力相对较弱。

  公司始终专注于注塑模具的研发、生产与销售，产品主要使用在在汽车领域。汽车内外饰模具是公司的核心业务，约占总收入的 87%。伴随公司首发募投项目投产，公司购入更先进的生产、检测设备，逐步的提升和完善模具设计制造数字化、自动化、智能化，提高模具试制效率，缩短开发周期，突破产能瓶颈、提升装备及技术工艺水平，保证公司未来有效参与市场之间的竞争并持续成长。

  中期模具试模和后期塑料零部件量产三大业务场景切入客户的真实需求，为客户提供从模具定制到塑料零部件原材料供应的“模塑一体化”全方位解决方案，这既可以为客户减少项目开发成本，也可以缩短项目开发周期。这种模塑一体的差异化服务立足于汽车模具行业、占据独特竞争优势，提高海泰科在市场上的竞争力。

  答：公司产品为汽车内外饰注塑模具，属于高度定制化产品，毛利率均会根据模具的大小、精密性高低、复杂程度，及客户工期安排等因素出现一定的波动，近年来，随着下游汽车市场之间的竞争日趋激烈，且公司首发募投项目完工投入到正常的使用中，厂房、设备折旧及人工费增加，公司预计未来毛利率将略有小幅下降，公司也将通过降本增效、合理控制费用等保持合理的利润率。