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【数据】一文全掌握!2017年我国注塑机市场发展全景解析

来源:开云体网官网    发布时间:2024-11-01 09:50:12

  塑料机械是指塑料加工工业中所用的各类机械和装置的总称,按塑料制品生产的全部过程可将其分为塑料配混机械、塑料成型机械、塑料二次加工机械和塑料加工辅助机械或装置等四大类。其中,塑料成型机械包括注塑机、挤塑机、吹塑机等,产值合计占到塑料机械总产值的

  注塑机是塑料机械中的核心设备,产值占比达40%左右。塑料成型设备可分为挤出机、吹塑机、注塑机等三大类,其中注塑机也是产量最大、出口最多的塑料机械产品。其按照锁模力大小又可以将注塑机分为大型机、中型机、小型机。

  近年来由于汽车、建筑、家用电器、食品、医药等产业对注射制品日渐增长的需要,推动了注射成型技术水平的发展和提高。目前在塑料加工制品中,83%采用了注射成型。从美国、日本、德国 、意大利、加拿大等主要生产国来看,注塑机的产量都在逐年增加,在塑料成型设备总量中占比达到60%-85%。

  随着塑胶制品多样化市场需求慢慢的变大,注塑机设备的升级换代也慢慢变得快。从最早期的全机械式发展到全液压式,由于环保和节能的需要,以及伺服电机的成熟应用和价格的大幅度下降,目前来看国内新机购置以电液伺服的注塑机为主,同时全电动式的精密注塑机也慢慢变得多。

  在具体量产和应用上,近年来国内的主要需求大多由之前的全液压机型向电液伺服的三代机升级,而欧美、日本等高端制造业需求则以全电机和高精度的四代机为主。未来注塑机的发展的新趋势也将继续以技术升级为主线,更加的微型化、大型化、个性化、智能化、高效化。

  我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大差距。世界各国的发展经验表明:经济越是发达,塑料用品的消费量越大。根据中国化工信息网资讯,我国塑钢比仅为30:70,不及世界平均的50:50。从人均塑料消费量来看,我国仅为29.5kg/人,是发达国家的1/5,差距巨大。

  国民经济持续稳定增长,拉动了对塑料产业的需求。从塑料产量来看,中国人均塑料产量已从7.7kg/人增长到2016年的55.94kg/人,近20年复合增长率达到10.96%。相信随消费的换代升级,我国塑料产业具备巨大的发展潜力。

  塑料行业固定资产投资平稳增长。2012年以来,行业的固定资产投资增速稳定在14%-20%的档位,稳定的投资也促进了行业平稳向前。

  2006年以来,我国塑料机械行业工业总产值年均复合增长率为11.3%,2010年受国家四万亿投资的影响,行业实现了跨越式发展,工业总产值首次突破400亿,同比增长62.9%,2015年末达到580亿元。我国已经是世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国。

  注塑机作为塑料机械的核心设备,其产业也在不断壮大。2010年,中国注塑机销售额首次突破200亿元,2013年达到255亿元左右,预计2017年市场规模将超过350亿元。

  注塑机是塑料机械的最基本的产品,处于机械行业价值链的中游,下游应用广泛, 包括通用塑料应用、家电、3C和汽车等。从行业整体看来,单一行业对注塑机需求影响有限,制造业投资是注塑机需求的重要影响因素。

  2000年以来,在汽车、家电等行业对塑料机械需求大增的背景下,中国注塑机行业规模持续增长,2010年以前, 销量复合增速达10.3%。2010年,受国家4万亿投资影响,注塑机行业实现了显著的大幅度增长,因而也导致了次年的同比回落。受2012~2014年由于制造也固定资产增速不断下滑影响,注塑机行业维持每年约10%的增长速度。

  2016下半年以来,制造业投资增速慢慢的出现回暖,12月单月制造业投资完成额1.7万亿,同比增长近10%。到2017年上半年,我国制造业固定资产投资完成额增度达到5.5%,较2016年同期提高了2.2个百分点。

  注塑机作为重要零配件制造设备,制造业投资回暖将拉动行业需求量开始上涨。国内主要注塑机企业海天国际、伊之密、震雄集团在2016年收入分别较2015年收入增长10.29%、21.36%和23.85%。进入2017年,注塑机需求持续高景气,已公布1季报的伊之密显示,2017年1季度,公司收入4.12亿,同比增长54.01%。注塑机行业需求持续旺盛。

  电子通讯产品中的零部件生产,如导光板、按键、手机外壳、电子连接器等,均需要精密注塑机来完成,科技含量更高的注塑机,市场需求日益增强。

  中国已成为全球家电制造中心,家电对塑料的需求量也在逐步的提升,塑料慢慢的变成了了家电行业仅次于钢材的第二大类原材料。近几年,塑料在家电产品重量上的平均上涨的速度约为30%,在家用电器的用量已达到总重量的40%。

  2016下半年以来,冰箱、空调、洗衣机的同比销量均进入了上升通道,其中以空调增幅最明显。全年上述三大产品同比增长分别为1.63%、1.93%和6%。随着家电产品日趋轻量化、小型化、个性化以及新型有机高分子材料的推广使用、注塑工艺的提高,塑料制件将逐步替代钢材制件,从而为注塑机带来了广阔的市场机会。

  高分子汽车材料有许多突出特点,如:节能环保、重量轻、良好的加工性能、有两的综合理化性能、优秀的装扮修饰的效果等。注塑机大范围的应用于汽车内饰件(如扶手、仪表板、转向盘等等)、外装件(保险杠、脚踏板、格栅、车轮罩等等)、机能结构件(取暖和通风系统、车身、车灯等等)等等。

  近年来,随着新能源汽车的全力发展和汽车制造业的不断技术升级,汽车轻量化程度逐步的提升,当前轻量化的主要措施就是采取铝合金、塑料等轻质材料来加工。目前,国内的单车塑料平均使用量为78kg,仅占汽车自重的5%~10%;对比在欧洲近300kg、占比20%的数字差距很大。

  目前,全球塑料机械市场正在较快的发展,依据市场调查咨询机构Technavio的《全球塑料加工机械市场 2017-2021》报告,APAC成员国在2016年占据了全球最大的塑料加工机械需求份额,例如印度、印尼,越南和泰国。根据Technavio的预测,从2017年至2021年,全球塑料机械市场空间将以3%的年复合增长率增长。(Technavio的预测较其他机构偏于保守)。

  目前,注塑机仍会是塑料加工机械行业的最受欢迎的种类。2015年,全球注塑机市场容量为42.8亿美元,市场研究咨询公司Markets and markets预期其从2016年到2021年将以2.2%的年复合增长率增长,到2021年达到48.6亿美元。

  (来源:Gero Willmeroth在2014年中国塑料产业领袖峰会上所做报告)

  目前在全球塑料成型设备行业市场,欧美国家及日本仍然占据着领头羊。注重创新和长期发展的积累使得欧美及日本公司制作的注塑机在注塑机高端市场上具有优势。我国国产注塑机设备则占据了中低端市场。

  根据塑料机械行业协会,我国进口大多数来源于欧美日。日本是我国进口塑料机械在金额和数量上的最大来源国。但是一些精密塑料制品的生产仍需要从德国等国家进口设备,因此欧洲国家进口量金额占比也很高。

  中国公司制作的注塑机主要出口到发展中国家,也有一部分销往美国。中国公司制作的注塑机凭借价格上的优势在发展中国家占据了一定地位,是印度尼西亚第二大注塑机进口来源国。 此外,2015年以来,除了日本、奥地利和韩国外,包括德国、瑞士、意大利等国出口中国的塑料机械产品单价都会降低,反映出我国技术进步带来的影响。

  国内注塑机行业竞争力慢慢地加强,国产率提高,进出口出现顺差。根据中国塑料机械工业年鉴我国塑料机械市场的国产化率也在逐步的提升,在2015年,国产化率已达到81%,我国国内公司制作的塑料机械正在占据国内市场主要份额。

  同时,2006年至2015年,我国塑料机械出口额逐年增长,进口额在近几年下降明显,逆差额不断缩小并在2012年出现贸易顺差,此后逐步扩大。我国塑料机械生产也在逐渐获得更多是国际市场占有率。