商用显示简称商显，因其同时具备显示和拥有智能交互功能而广泛运用于商场广告、学校多媒体教室展示、地铁以及公交车内显示等应用场景，又称智能交互显示设备。商显行业发展至今已有近二十年的发展历史，从最初的简单广告机到现在的泛智能化的大屏商显，总共经历了四个阶段：

  商用显示领域上游最重要的包含液晶面板、光学件、结构件、板卡、驱动芯片等，中游最重要的包含显示模组制造、整机组装及其对应的商用显示器品牌商，下游包括会议、教育、数字标牌以及移动智慧屏等应用领域。

  （1）行业技术的慢慢的提升为智能显示产品在不相同的领域应用广度的拓展、应用深度的延伸奠定了基础

  随着物联网、5G、人机交互技术在商用显示产品上的不断运用，带来的产品功能的拓展及应用场景的不断的提高，将是未来行业技术下沉的重点发展趋势，而商用显示产品在不相同的领域应用广度的拓展、应用深度的延伸也将推动各种物联网技术在此领域的应用。

  全球科技的进步推动了显示行业的智能化及交互场景的持续不断的发展。目前，智能显示领域已经全部开始了产品智能化的进程，智能触控、语音交互、动作感知、人脸识别、物联网人机控制等功能已应用在不相同的领域的显示设备中。作为电子信息传递的终端设备，智能化及交互性能的发展使显示设备能够为客户群体提供更便捷、高效等优质的服务，在全球电子信息繁荣的现代社会，对信息传递的简单化、高效化的追求，也将成为智能化在商用显示电子科技类产品中的重要推动力。

  目前，显示屏幕大屏化成为贯穿全年的主流热点。显示大屏幕未来在智慧教育、智能办公、电竞、安防、商业展示、医疗、智能电视等领域中将凭借其优良的显示品质、人机交互性能逐步占领更多的市场占有率，逐步代替投影设备在此方面的应用。

  同时，随着OLED、Mini-LED等显示技术的发展，量产技术的成熟，大屏幕的显示平板由于价格高不适合大规模商业应用的局面将逐步改变，前沿的显示技术及产品将对行业技术或产品格局造成变革性影响。大尺寸显示技术将在商业及家庭应用场景中得到更多的发展空间，赢得更多的市场占用率。

  总体来看，商用显示产品的市场需求表现为下半年强于上半年，具有一定的季节性。但随着经济的发展、商显产品在商用领域的渗透，分散购买的影响也在增强，商显产品的季节性波动也将出现弱化的特点。

  商显作为近几年显示行业的新发展的新趋势，伴随着5G通信技术和显示技术的发展推动，一方面在国内外教育信息化建设投入逐年提升和教育市场新增及更新换代需求强劲的背景下，商显市场容量可观且潜在空间庞大，另一方面，在企业对高效远程协同会议的需求上升等背景下，商显市场具有更大的发展的潜在能力和想象空间。

  （1）教育信息化、智能化是全球教育的发展的新趋势，教育市场对商用显示产品有较大的增量需求和存量更换需求

  国内教育市场对商用显示产品有较大的增量需求和存量更换需求。根据国家统计局数据，2022年我国国家财政性教育经费达48,472.91亿元，占2022年我国GDP比重为4.01%，2012年至2022年国家财政性教育经费增长109.41%，年均复合增长率达7.67%，占GDP比重自2012年以来连续十年超过4%。在教育信息化的政策引导和资金扶持下，教育市场对智能交互显示产品有较大的增量需求和存量更换需求。

  增量需求主要为产品的新进入和渗透，未来增量需求较大的问题大多有：①国内教育信息导向将推动教育信息化装备在全国实现全覆盖；②各地区特别是经济发达地区小班制的逐渐推广将增加未来的教室数量；③对幼教的逐步重视将促进幼教市场的增长。同时，由于产品一般还将定期更新换代，未来的存量需求亦较高。市场未来需求的稳定增长是行业盈利持续增长的保证。

  （2）智能办公市场是智能交互显示产品的主要潜力市场，智能交互显示产品在远程会议及在线办公等商用市场的应用前景广阔

  智能办公市场是智能交互显示产品的主要潜力市场，企业会议室是智能交互显示的主要应用场景。基于提升企业内部及与客户沟通效率和削减企业差旅费的需求、软件视频会议系统价格的降低和性能的稳定以及云视频会议系统的出现，用于远程协同会议的智能办公市场需求量快速上升，以国内市场为例，阿里、腾讯、小米、华为等各类互联网及移动互联网等软硬件巨头均推出了自身的会议交互系统，发力持续增长的商用市场。目前全球共有约3,200万间会议室，智能交互平板的渗透率不足10%，随企业对智能交互平板的认可度提升，商用办公市场拓展潜力巨大。商用办公场景因视频会议、远程办公需求量开始上涨，在线办公市场规模快速扩大，商用平板作为协同办公最优质的显示设备脱颖而出。

  目前全球远程办公产业均处于起步阶段，但相较于欧美国家20%左右的渗透率，我国远程办公普及率仅为1%，市场空间巨大。随着用户习惯的良好培育以及协同办公模式的趋势化，商用市场已迈入稳速发展的阶段。

  （3）随着从万物互联到万物显示时代的到来，数字标牌因其广泛的终端应用领域、多样的终端应用场景逐步显现其庞大的未来市场发展的潜力与发展潜力

  数字标牌终端应用领域极为广泛，其市场可以细分为户外和户内产品，户外产品有户外墙/大屏（如LED屏、投影墙、拼接墙等设备）、户外显示中小屏（如落地产品、电子站牌、阅报栏等产品），以及功能性自助设备（如智能充电桩、快递柜、智慧垃圾桶等）。户内产品多指梯媒显示、非梯媒的壁挂式、立式、卧式等显示产品、以及功能性自助设备（如缴费机、互动营销桌、导览查询等自助设备）。

  随着数字化转型的推动和多项高新技术相互融合，数字标牌市场将迎来高清显示、实时交互、智慧感知三大变革，由此商用显示将从单纯的显示功能的初级阶段转化成为智慧显示阶段，真正的完成智慧显示的蜕变。

  （4）移动智慧屏作为新兴的商用显示产品，开始频繁地出现在消费的人和行业的视野

  移动智慧屏定义被为屏幕尺寸在18-32英寸，搭配专门支架，具有智能操作系统，同时支持触控功能，可续航、可移动的终端设备。移动智慧屏产品形态的特殊之处在于支架和续航，将灵活性大幅度的提高，做到了位置可移动、角度可调节。

  移动智慧屏整合了智能平板和智能电视的部分产品特点，亦填补了缝隙的应用场景，目前移动智慧屏处于市场起步阶段，行业标准尚未建立，未来移动智慧屏将会出现4K以上的超高清晰度、全景声音质、更长的续航时间、可旋转云台摄像头、更大的存储容量和更人性化的交互体验等方面的进化，逐渐拉开各品牌和各产品之间的差异化和市场表现。

  商用显示整机行业产能逐步向大规模的公司集中，各有突出贡献的公司亦在寻求差异化经营发展趋势增加其市场占用率。

  教育及会议商显领域竞争非常激烈，大型制造企业逐步展示竞争优势，凭借配套产业群的区位及成本优势，中国大陆已成为全世界的商用显示产品的主要制造基地，台系及韩系制造商竞争力逐步下降，市场占有率逐步丧失。处于行业产业链中间位置的商用显示产品的国内设计生产企业，在产品设计及开发、制造水平、响应速度及产品的质量等多方面展开了激烈的竞争。以鸿合科技、视源股份为代表的大型制造品牌商依靠渠道、产能及资金优势，占据了商用显示会议及教育领域海内外大部分市场。同时，各地对本地区域商用显示产品的制式要求多样，是产生细分领域市场及本地品牌的驱动因素。

  随着智慧产品技术的逐渐完备和市场认知的提升，数字标牌行业的市场规模正在迅速扩张，但其品牌的集中度却并不高，主要的原因还是得益于庞大的市场数量，加之离散化的行业布局，直接引发了“见者有份”的市场格局，并且也存在所谓的行业巨头的情况，如三星、LG、松下等整机品牌商，这类厂商总实力比较高，既可提供硬件，也可提供解决方案，产品线比较丰富，也有核心的渠道资源。在显示终端大屏幕化潮流的推动下，慢慢的变多的大屏显示厂商进入了数字标牌行业，并且凭借着其创新突出的技术优势，形成了“后来居上”的局面，如海康、大华、京东方、长虹、宇视等国内知名上市企业，未来数字标牌领域的销售商将逐渐集中化，其中大量不具有执行能力的公司会被淘汰。

  移动智慧屏整合了智能平板和智能电视的部分产品特点，亦填补了部分细分的应用场景。移动智慧屏被称为下一个可能的智能硬件蓝海市场，电视机制造商（LG、海信、长虹、康佳、创维、康冠），显示器品牌商（雕塑家），广告机厂商（易乐看ELC）和互联网/新兴IOT厂商（百度）等纷纷布局移动智慧屏，随着品类热度的增长，中国移动智慧屏的市场玩家仍在继续增多。

  商用显示结构件业务随着商用显示整机行业的发展而兴起，在国内市场，内资结构件企业在市场上占据主流地位，但大多数内资结构件企业处于跟随终端品牌的角色。商用显示结构件行业目前市场化程度相比来说较高，其主要为帮助终端品牌商代工的专业五金及注塑结构件加工公司等，如会议及教育领域整机品牌商头部企业视源股份、鸿合科技，如数字标牌领域的整机品牌商头部企业三星电子、LG显示，如移动智慧屏领域目前位居第一的百度；前述各应用领域头部品牌企业商显结构件大都均通过自主设计研发、定制化采购模式委托大型加工厂生产供应。

  随着社会经济的快速发展和人们物质生活的极大丰富，终端花了钱的人终端产品的功能性、实用性、美观性，甚至购置成本都提出了慢慢的升高的要求。商用显示产品相对于可标准化的中小尺寸的手机、平板、PC及电视等显示产品，具备明显的差异化特点；由于商用场景多样化特点，造就了大量不同场景及不同消费者的差异化诉求，如尺寸、亮度、散热性能、结构外观及配置等不同导致产品设计难度大、开发时间长及失败风险大，而单一商用场景对应市场体量小，导致单一客户单一产品具有小批量、定制化特点，对应产品的开发成本高及投资回报低。为满足终端消费者的需求，终端产品制造商及品牌商的设计理念日异月新，这就对相关商用显示结构件的兼容性、通用性及可靠性提出了严苛的诉求。

  商显结构件的核心部件系背光模组结构件，其决定支撑整机屏体，确保强度，承受整体载荷，对整机所有模组及部件具有布局、支撑及保护功能；确保通电散热性能、光效均匀性和屏体厚度等；对光学材料架构稳定、不脱落和扭曲等起到关键作用。因此，背光模组结构件具备尺寸大而导致模具研发及制作成本高，结构较为复杂、兼容光学、声学、散热等而导致设计难度大等特点。

  对于商显结构件的设计及生产，尤其是对于背光模组结构件，行业内众多的结构件设计厂家、整机制造商及品牌商大多由于技术人员储备不足，产品理解不透，造成设计复杂、生产效率低下、质量参差不齐、售后和退换货频发，供应成本居高不下。前述厂商也会由于产品品类及尺寸不全，形成不了规模效应。有能力设计开发产品的头部品牌商往往是自主设计开发、并委托大型加工厂及整机厂生产，并以独立自主的品牌销售，自给自足为主。

  节选于普华有策咨询《2024-2030年商用显示行业产业链上下游细分产品调研及前景研究预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

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