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公司主要是做消费电子科技类产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售,致力于为客户提供消费电子科技类产品从设计、模具制造到结构件模组生产的综合服务;同时,公司进入光伏领域从事高新光伏组件的研发、生产、销售以及分布式光伏电站和户用光伏EPC开发。报告期内,公司的基本的产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具、光伏组件。
公司深耕笔记本电脑结构件模组领域,通过持续不断的技术创新和不断加深的一体化生产能力,持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的高品质的产品,已成为国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一。通过多年行业经营,公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作伙伴关系,服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、小米、宏碁、惠普等全球主流及新兴笔记本电脑品牌。公司凭借其产品的良好品质和专业服务,获得客户的高度认可,2023年联想集团授予公司“质量运营奖”荣誉,联宝科技授予公司“钻石奖”两项殊荣。2022年10月,公司入选“安徽省企业技术中心”。2023年,被六安市人民政府“六安市工业公司50强”。
报告期内,公司的基本的产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具、光伏组件。
结构件模组是机械、电子类产品的框架结构,由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特定形状的结构件组合而成。
报告期内,公司销售的结构件模组主要为笔记本电脑结构件模组。笔记本电脑结构件模组可大致分为背盖、前框、上盖、下盖等四大件和其他配件,其中背盖与前框不仅需要容纳显示面板、电子元器件、转轴等部件,还需具有一定的外观装饰功能,故对表面处理工艺有较高要求;上盖是键盘、喇叭、触控板、启动按键等组立部件;下盖需支撑前三大件,需保证电脑通风散热,并具备防护内置部件功能。
公司生产的笔记本电脑结构件模组产品按材质分为塑胶结构件和金属结构件。塑胶结构件是起结构支撑固定等作用的塑胶部件,是最典型的笔记本电脑结构件产品,最重要的包含背盖、前框、上盖、下盖等四大件。金属结构件是外观主体件和起结构支撑固定等作用的金属部件,最重要的包含背盖、上盖、下盖等三大件。
报告期内,公司精密模具产品营销售卖规模较小,其主要客户为联宝、仁宝、纬创等大型笔记本电脑代工厂。公司专注于结构件模组制造服务领域,逐渐完备产品制造和服务体系。
光伏组件是由若干个光伏电池片通过串并联的方式封装而成,可以单独使用,也可以串联或并联使用,作为离网或并网光伏供电系统的发电单元。公司采购玻璃、EVA胶、背板、边框、接线盒等材料,经过划片、串焊、层压、装框、安装接线盒等环节,制成光伏组件。光伏组件是公司生产环节的终端产品,也是公司面向市场的基本的产品,客户群体为全世界内光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统的经销商。其外观如下:
公司主要采取“以产定购”为主、部分通用材料合理备料为辅的采购模式。公司依据客户订单需求,结合自身产能及生产排程,确定阶段性采购需求,并在ERP系统中及时完成整个采购环节供应链流程。对于常用大宗原材料或进口周期较长的原材料,公司会根据对下游客户的订单预测,储备合理库存,以提高订单响应速度。公司及子公司的资材部负责公司的采购事宜。公司采购的主要原材料包括塑胶原料、电子元器件、薄膜等。公司外协加工主要涉及笔记本电脑结构件的喷漆、溅镀等工序。公司与主要供应商建立了良好稳定的合作关系,能够保证原材料的及时供应。由于公司主要客户为联宝、仁宝、纬创等国际知名大型企业,拥有全球范围内的采购体系,需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系,公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商,使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。
公司笔记本电脑结构件模组及相关精密模具产品,下游客户对产品的材料、外形、尺寸、性能、加工精度等要求较高,个性化需求很强,因此公司产品的生产模式具有“定制化生产”和“以销定产”的特点,即:公司按照每个客户的定制化需求,为客户设计开发模具,并利用相关模具,按照客户订单生产相应的结构件产品。
公司在综合考虑产品工艺、需求数量、生产周期、订单交货期及运输周期等因素的基础上,结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划和日生产指令单。公司生产部确认日生产指令单后,领料制作首件交由品质管理部进行品质判定和巡检,若品质合格则由生产部正常投入生产和品质管理部进行产品检验,对质量、成本、产量、周期、良率等方面实施管控,保证生产计划能够顺利完成。
公司采取直接销售的模式,直接向下游客户销售。公司与主要客户建立了长期合作伙伴关系,对供货种类、产品责任、质量发展要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。通常情况下,公司与主要客户签订年度《框架合同》或《购销合同》,约定产品的质量标准、交货方、结算方式等条款,在合同有效期内由客户按需向公司发出具体订单,并约定具体技术要求、销售价格、数量等。公司在承接客户订单时,一般按照成本加成的原则报价,主要考虑以下几点要素:①机器设备等固定资产的前期投入成本;②模具开发等新机种开发投入;③塑胶原料、薄膜、电子件及其他辅料单位成本;④单位人工成本;⑤对细节处理工艺的特殊要求;⑥各制程、工艺的预估生产良率。由于客户对结构件模组主件产品一般按件选择供应商,公司按照单件产品成本加成进行报价,客户结合各结构件模组厂商的报价,综合考虑其现有产能、模具开发能力、产品报价、技术工艺、生产良率等因素确定供应商。最终价格由交易双方进一步协商确定。
公司采用目前的经营模式是结合所处行业特点、产业链上下游发展情况和主要产品情况等因素综合考量后,根据多年经营管理经验形成的,符合公司所处行业的客观情况。影响公司经营模式的关键因素为行业上下游市场供求情况、公司客户和供应商类型、公司的生产技术水平等。二、核心竞争力分析
公司始终坚持“卓越品质、技术创新、精益生产、服务为诚”的经营理念,建立了以市场为导向的快速反应机制,以快速高效地为客户提供专业的产品和服务。
公司围绕笔记本电脑代工厂的国内主要分布地区建厂,借助区位优势以快速高效地为客户提供专业的产品和服务。目前,笔记本电脑大型代工厂商主要包括联宝、华勤等内资企业及仁宝、纬创、和硕、英业达、广达等台资企业,国内主要布局江苏、安徽、重庆等地区。公司及其子公司的主要经营场所就位于安徽、江苏、重庆三地。公司通过在笔记本电脑代工厂最为集聚的区域布局,不仅可有效控制产品运输和提供服务的在途时间,为下游客户提供及时贴近的配送和售后服务;而且可较快获得市场最新的产品需求,有助于获取新产品订单和引领市场需求。
消费电子产品更新换代较快,公司一直重视在产品开发和批量生产等环节快速响应能力的培养,以更好地满足客户需求。公司通过其较为领先的数字稽核系统、供应链管理系统及PQM质量管理系统,与下游客户建立了信息共享机制。在客户产品开发阶段,公司持续与客户同步,能够根据客户需求快速制作样件,并向客户准确反馈尺寸、精度、工艺等改进建议;在模具开发阶段,公司依托自身的技术优势和设备优势,能够快速地完成模具的设计和制造;在产品批量生产阶段,公司凭借科学的生产管理和自动化的生产设备,通过供应链管理系统和PQM质量管理系统与客户共享产品相关信息,能够保障客户的订单按期交付。
公司通过产品开发和批量生产等环节快速响应,一方面能够为客户的产品升级或新产品研发提供有力的支持;另一方面也能够缩短模具方案的定型时间,降低后续批量生产过程中修模的概率,有效控制产品成本和交付时间。
公司深耕消费电子产品结构件模组及精密模具领域,通过多年行业经营,公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作伙伴关系,服务的笔记本电脑终端应用品牌包括联想、戴尔、宏碁、惠普等全球主流笔记本电脑品牌以及小米、荣耀等新兴品牌。公司主要客户具有实力强、规模大、信誉良好等特点,实属优质的客户资源。
公司长期与联宝、仁宝、纬创等客户紧密合作,通过参与其新产品的研发过程,持续加强与这些下游客户的合作关系。在长期与上述客户的合作过程中,一方面公司能够参与到引领业界发展潮流与趋势的新品开发设计过程中,在不断满足客户新需求的过程中提升自身的研发设计能力;另一方面为了满足高端用户的品质需求,公司始终不懈地提高生产制造、内部管理、质量控制等方面的水平,不断强化综合竞争实力。
自设立以来,公司一直从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售。经过多年的行业经营和技术积累,公司在模具开发、注塑、冲压、自动化组装、检测等工艺环节,以及在新材料应用等领域掌握了核心技术,同时培养了一支具备丰富实战经验的技术团队。公司将“持续加大研发投入和提升技术人员能力”作为一项长期策略。
笔记本结构件行业是模具应用的典型行业,模具质量的高低决定着产品质量的高低。模具设计与制造技术水平的高低,是衡量产品制造水平高低的重要标志之一。公司研发团队成员经验丰富,了解各类客户的特点,能熟练运用相关电脑辅助工具软件高效工作。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求,尤其在结构较为复杂的笔记本精密结构件制造上具备较强的竞争力。
当前在国内笔记本电脑结构件模组领域,大多数企业并不能提供完整的结构件模组及精密模具的生产制造,仅仅能够完成结构件模组中部分结构件的生产,甚至仅能完成部分制程。公司是行业内少数具备提供从精密模具设计、制造到笔记本电脑结构件模组生产的综合性、专业化的整体服务能力的厂商之一,可以提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务。经过多年积累,公司拥有全面的结构件模组产品线,涵盖笔记本电脑的背盖、前框、上盖、下盖及相关配件,生产工艺包括成型、喷砂、埋钉、溅镀、喷漆、冲压、CNC加工、组装等。公司在行业内具有较高知名度和市场份额。
公司通过参与下游客户的新产品研发过程,有效缩短新产品导入时间,提供增值服务的同时体现自身独特价值,与核心客户建立稳定合作关系。针对不同客户定制化需求,公司持续关注笔记本电脑结构件模组的应用状况,在保证产品良好品质的同时有效控制成本。公司始终以提供卓越的用户体验为宗旨,将精细化的服务贯穿售前、售中、售后全过程,通过多种渠道、多种方式构建了完善的售后服务体系。
公司已经掌握众多与精密结构件模组及模具生产及应用相关的核心技术。公司主要依靠核心技术开展生产经营,报告期内公司主营业务收入主要来源于核心技术贡献的销售收入。
公司高度重视人才队伍建设,实施内部人才培养和外部人才引进并举的机制,从行业内引进技术及综合能力较强的关键领军人才和团队,相关研发技术人员涉及电气、自动化、机械、电子、机电工程等专业领域。专业的技术人才和优秀的管理团队,成为公司降本增效、开发新产品的核心力量。公司创始人利用自己在光伏领域的专业知识和长久累积的人脉,已经引入一批光伏领域资深人才,搭建好了管理、技术和市场的核心团队。同时,公司原有的人才和技术储备也可以对转型提供支持。
公司为项目实施搭建了研发、生产、管理方面的团队,具备多年光伏行业制造型企业管理经验,在光伏电池组件工厂筹建、运营及项目规划有着丰富的经验,其余核心管理和技术人员亦具备丰富的从业经历和行业经验,能够较为准确地判断行业发展趋势,把握市场动态,适时调整项目规划和行动方案。
公司在消费电子行业具备丰富的智能制造经验,能提供自动化、智能控制、精密加工装配等产品与服务,这些制造技术、能力及经验,能为光伏领域客户提供综合解决方案,建立差异化竞争优势。
太阳能电池组件的生产和制造是一个产品组合和自动化生产效率技术提升的综合体现,在太阳能电池组件的生产制造中,提高设备效率和成品率是生产控制的基本要求,公司在智能管理和设备改造管理中不断探索新的方法和优化工艺和设备间的配合,提升设备利用率,降低损耗,让产品成本更低,更具有市场竞争力。
设备技术储备:公司在优化产线自动化设备数据交换和控制系统稳定中进行改进和管理,并对物料和产品管理实现互联网管理系统,提高精准和数据化交换。
太阳能组件生产技术储备:太阳能组件产品的生产,不是产品的技术提升,是产品生产线的技术提升问题,自动化程度高、稳定性好、速度快和产品物流、数据流和管理流的综合技术管理水平,我们在装备管理和系统管理上将开展多项的技术研究,促进太阳能电池组件的生产。
公司努力拓展工商业光伏电站投资开发及户用光伏EPC业务。分布式光伏电站建设周期短,安装成本低,运行灵活,安全可靠;接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳;有效解决用电高峰期的电力需求,缓解用电紧张,解决限电问题。同时光伏发电零排放,无污染,无噪音,充分利益可再生清洁能源,节能减排环保效益突出。
公司光伏产品生产销售将优先满足公司电站业务对光伏产品的需求,为公司目前分布式光伏电站建设提供了产品支持,并提升了电站开发的效率和可控性。三、公司面临的风险和应对措施
结构件模组制造业具有产品定制化、更新速度快、生产节奏快、技术迭代快的特点,需要公司建立高效、快速的产品开发体系,可按照每个客户需求快速设计解决方案,推出不同型号产品。随着科技进步和流行趋势的变化,笔记本的更新换代速度较快,结构件厂商必须及时跟上笔记本品牌商的新品研发节奏,适应其产品功能与造型的变化趋势,才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。公司作为笔记本电脑结构件模组领域的领先企业之一,如果不能根据客户需求的变化和技术进步及时进行技术及生产工艺创新,将会在激烈的市场竞争中丧失优势。
应对措施:公司将持续紧跟全球消费电子行业前沿技术发展趋势,深入调研客户需求与售后反馈,依靠技术经验丰富、高素质研发团队,在巩固现有产品技术的基础上持续创新,并不断加强对产品研发、技术等方面投入,提升自身研发和产品设计实力,以应对消费电子行业变化及产品更新换代的风险。
企业技术和创新的储备归根到底是人才的储备,人才建设需要坚持内部提升和外部吸收双管齐下。公司对现有员工开展针对性培训,提升专业能力,同时将在生产、研发、管理等方面积极引进高素质人才。
近年来消费电子科技类产品市场面临激烈的行业竞争,公司处在消费电子产品的上业,因此也会面临行业竞争加剧的挑战。目前消费电子结构件制造业已形成了实力较强的跨国公司与本土优势企业共存的竞争格局,且在逐步走向行业整合。其中跨国公司掌握了行业内先进技术,而本土优势企业通过推动技术工艺创新、降低价格等方式不断提高市场竞争力。
如果公司不能正确把握行业市场发展动态、积极拓宽营销渠道,不能根据行业技术水平和客户需求变化及时调整,公司可能会在激烈的市场竞争中丧失优势,面临被竞争对手超越的风险。
应对措施:公司积极应对市场情况变化,快速收集各项市场信息,关注竞争者发展,对未来市场变化力求提高预见性。以强化自身产品的优势,积极应对并快速调整产品研究开发策略来面对市场变化风险。
公司主营业务的下业市场集中度较高,根据TrendForce集邦咨询数据显示,前6大笔记本电脑品牌商全球市场份额占比超过了85%;而笔记本电脑代工市场主要集中在广达、仁宝、联宝、纬创、和硕、英业达等主力代工厂商。笔记本电脑品牌商、代工厂商集中度较高的行业特点导致公司客户集中度较高。
报告期内,公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为95.28%。如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化,或者现有主要客户的真实需求出现较大不利变化,如主要客户减少甚至不再采购公司产品,将对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施:截至目前,除保持与主要客户长期战略合作外,公司加大新产品研制投入,服务更多优质的海内外客户,拓展更为广阔的客户群以降低对大客户的依赖。
2022年度、2023年度和2024年半年度,公司综合毛利率分别为7.06%、11.49%和13.66%,呈现一定程度的波动。随着笔记本电脑市场持续萎靡,为推进战略发展,拓宽主营业务范围,公司进入光伏行业。在公司原有笔记本电脑及相关精密模具业务企稳复苏的情况下,因光伏新业务开展的前期投入较大,市场变动剧烈,工商业光伏电站开发、并网及户用光伏EPC结算暂时未达预期。
应对措施:保持公司研发创新能力和行业地位的持续提升,降低成本,提升效率和良率。同时,积极转变思路,提高运营效率,加大分布式光伏电站开发力度,减少毛利率波动。
汇率波动对公司利润的影响主要体现在:①公司的外销收入;②公司以外币结算的原材料采购成本;③银行外币存贷款、应收及应付款项受汇率波动产生的汇兑损益。公司主营业务以外销为主,2022年度、2023年度以及2024年半年度,公司外销收入占主营业务比例分别为93.61%、85.50%和74.09%,公司塑胶原料、电子件及部分薄膜、模切材料主要以外币进行采购,外币采购占原材料采购比例分别为27.80%、24.68%和25.14%。公司外币业务主要以美元现汇结算,公司与美元结算客户信用周期主要为对账后月结120天,总体上长于与美元结算供应商信用周期,如公司与美元结算的塑胶原料供应商信用周期主要为对账后60天内。报告期内,公司以美元结算销售占比大幅高于以美元结算采购占比,同时美元结算客户信用周期总体亦长于与美元结算供应商,因此美元汇率波动对公司净利润影响较大。报告期内,公司以美元结算销售占比大幅高于美元结算采购占比,同时美元结算客户信用周期总体亦长于美元结算供应商,因此美元汇率波动对公司净利润有一定影响。
应对措施:在实际经营过程中,公司将增强对汇率风险的防范意识,持续加强对汇率变动的分析与研究,主动管理外汇风险,秉持“风险中性”原则,综合采取远期结售汇、增加美元贷款比重等多种方式来降低汇率波动可能带来的相关影响。
光伏行业的发展速度与质量受全球光伏产业政策影响较大。国内市场方面,尽管光伏行业已进入无补贴时代,但国家若出台新的有关并网消纳、储能配置、非技术成本、市场化交易等方面的产业政策,将对国内光伏行业的转型升级和光伏企业在国内市场的经营带来一定的不确定性;国际市场方面,欧洲、美国强化制造业回流,光伏制造区域化趋势显现,各国光伏产业政策的动态调整及对可再生能源发展目标的更新将对光伏企业在海外市场的经营带来一定的不确定性。
光伏全产业链涵盖多个环节,涉及大量原材料,任何一种原材料的供应安全都可能对整个行业带来巨大影响。近年来,受意外事件频发、产业政策限制以及大宗商品如石油、贵金属、基本金属等价格因素影响,光伏用多晶硅、胶膜、玻璃、银浆、焊带、铝边框、背板等原材料均出现了不同程度的供需错配现象。
应对措施:目前,光伏组件价格虽在谷底,但也带动整体装机需求仍在快速增长,光伏仍是少有的高增长大行业。公司将密切关注产业政策和原材料供应稳定,提高运营效率,加大业务开发力度。
多个一线城市即将收储商品房,南京等拟出台国企收购商品房用作保障性住房政策方案
已有7家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计461.26万股,占流通A股6.01%
近期的平均成本为18.43元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
限售解禁:解禁8539万股(预计值),占总股本比例47.56%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)
股东人数变化:2024-08-09显示,公司股东人数比上期(2024-07-31)减少2715户,幅度-9.76%
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